天和局

善良的傣家女不忍心看着晚秋跪地哀求，主动来搀扶晚秋。这时闵华洲赶回家中，看见大嫂为了闵家不辞辛苦颇为感动，正当一家人准备离开傣寨的时候，官兵杀进村寨。傣家青年阿牛和百姓为了保护闵华洲一家，死伤无数。官兵一路追杀，不幸闵华洲、玉香中箭身亡。竺晚秋带起华崽拼命奔跑，遇到前来寻找嫂子的闵芸儿夫妇，才安全脱险。晚秋拿出公爹留下的宝箱，并由小华崽用两快天和玉将其合壁打开宝箱，原来是一箱价值连城的百年普洱。并…

奸商潘善存带广西查办前来讨要铁路契约和低压金，闵华堂为了使岳父不至于血本无归，并且不想让潘善存把路权卖给法国人，便遭到了广西查办的板刑，和全为了救大掌柜把二十万两的抵押金交与官府。龙州铁路陷入绝境，为了使滇越铁路顺利竣工，闵华堂变卖马店为为岳父集资。原来竺自臻一直认为闵寿楠抢走了自己所爱之人何莲芝，也就是闵华堂过世的母亲。闵华堂为了使岳父不再怀恨死去的父亲，把父亲临终前的遗言告诉了岳父。在竺自臻远…

准备行刑之时，刑场出现一批蒙面杀手前来劫法场。耙五为了保护闵华洲逃跑，与官兵拼命厮杀，最终血撒刑场壮烈而死。闵、竺两家派出寸鹏、芸儿打探消息，发现耙五的尸体。就在闵、竺两家遭受灾难之时，又因广西奸商潘善存的举奏，龙州铁路被勒令停工，广西要员苏元春被革职发配，竺自臻的龙州所投将全部充公。竺晚秋来到傣家住地找到了闵华洲的妻室，但是傣家女玉香死不相认。竺晚秋跪在地上直到玉香同意她带走华崽才可起身。